คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์ส "การจัดทำแผนการเงิน" จะเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ มาประกอบกัน เพื่อการจัดทำแผนการเงินให้ครบถ้วนตามกระบวนการการวางแผนการเงิน โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรการวางแผนการเงิน เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ที่สนใจได้นำความรู้และหลักการวางแผนในด้านต่าง ๆ มาพิจารณาและประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำแผนการเงินได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน เพื่อให้ได้แผนการเงินที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้กระบวนการวางแผนการเงิน การลงทุน ประกันภัย รวมถึงการวางแผนภาษีและมรดกและการวางแผนเพื่อการเกษียณ
- เข้าใจภาพรวมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการจัดทำแผนการเงิน
- ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® สำหรับชุดวิชาที่ 6
- ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำแนวคิดและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

สอนโดย
อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์, CFP®
- ประสบการณ์ Wealth Management มากกว่า 8 ปี
- วิทยากรตลาดหลักทรัพย์ และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

อ.ปิยะ สุราสา, CFP®
- นักวางแผนการเงินอาวุโส บจ.อเวนเจอร์ แพลนเนอร์
- ผู้ออกแบบหลักสูตรและผู้บรรยายหลักสูตรอบรมนักวางแผนการเงิน บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด